こんにちは、プロンプト管理ツールMethodです。
今日はMethodを使って日々のちょっとした業務や作業を効率的にできる小ネタTips、請求書(/見積書)作成の自動化をご紹介します。
見積書/請求書作成を自動化
クライアントワークでの見積書/請求書作成作業でもMethodを活用できます。
例えば運用業務等だと明細を一旦はスプレッドシートやタスク管理ツールなどで管理し、 締めのタイミングでそれらの項目を整理して請求書のフォーマットに移して請求書を発行する、のうような運用フローをしているプロジェクトはありませんか？
例えば私の場合、もちろん内容はダミーですがWebサイトの保守運用を請け負う時は以下のような管理表を用意し、 月末締めで完了した項目を請求書に移して正式な請求書を発行する、という運用フローを取っています。
ですが、この時、特に項目が多いプロジェクトなどの場合は一つ一つ項目や金額を見積書のフォーマットに合わせて入力していく必要があって地味に時間がかかったりするんですよね。 ものすごく大変な作業というわけではないですが、毎月発生するものでもあるし、複数似たようなプロジェクトがあったりすると請求書発行だけでも一手間です。
そこで、Methodの出番です。 Methodを使ってプロンプトのベースを作成し、明細や納品日（見積日）といった毎回変わる項目だけを変数機能でフォーム化しておくことで、スプレッドシートの明細をMethodにコピペしてコピーするだけで請求書が自動で作成されるよう仕組み化しています。
あとはこのプロンプトをClaude CodeなどのAIエージェントに投げて少し待てば請求書作成は完了です。
上記のように
- スプレッドシートの明細をMethodにコピペ
- Methodでプロンプトをコピーボタンを押す
- AIに貼り付け
だけの操作で請求書を完成させることができました。 こちらはマネーフォワードを使用することを前提にしたプロンプトですが、おそらく少し内容をアレンジすればfreeeなどの他会計ツール、独自フォーマットの場合などにも対応できると思います。
フォーム入力を自動化
様々な取引がデジタル化されている現代では各種サイトの会員登録、お問い合わせフォーム、ECサイトの情報入力、イベントなどの申し込み、フォームへの情報入力は様々な場面で必要になります。
そして入力する情報は自分の名前、住所、電話番号、決済情報など、特に考える必要もない定型的な情報ばかり。 しかも一個一個フォームを選択してそれぞれの書式に合わせて入力して、、ってやる必要があるから手間だし、 一回一回の入力は数分でも積み重ねで考えるとこのフォーム入力作業に結構な時間が取られています。
そこで、私はフォーム入力にもMethodを活用しています。 以下のように自身の名前や生年月日、住所等、フォームでよく聞かれる定型情報を変数化して登録しておき、 その後ChromeのClaude拡張（Claudeに指示をするとブラウザ操作をAIがやってくれる拡張機能）にプロンプトを渡してフォーム入力をしてもらっています。
今回使っているChromeのClaude拡張はこちらです。 https://chromewebstore.google.com/detail/claude/fcoeoabgfenejglbffodgkkbkcdhcgfn?hl=ja
このように、Methodに予めよく聞かれる入力内容を登録しておくことで、 次からいろんなサイトでのフォーム入力がプロンプト一発で自動化できるようになります。
※個人情報も含まれる内容ですので、どこまでの情報や行動をプロンプトに委ねるかは自己責任の範囲でお願いいたします。 私は事故防止のためにクレジットカード等の決済情報等は伝えないのと、送信完了はしないように指示しています。
いかがでしたでしょうか？
特に定常的な保守運用業務を複数請け負っていて、月末月初は請求書作成業務に追われている、 詳細な明細で見積もり/請求管理をされていて、一つ一つの請求書作成に手間がかかる、 といった方の場合は毎月の請求書作成にかかる労力も馬鹿にならないと思います。
そういった方にとって、請求書の自動化は毎月の業務を圧縮して負荷を減らしたり、本来集中したい業務に集中するための一助になるのではないでしょうか。
そして、今回ご紹介した内容も一例で、AIとMethodはアイデア次第で日常業務でも様々な場面で活用することが可能です。 ぜひ、AIとMethodをうまく活用して日常の様々なタスクを効率化していきましょう。
